监管科技产业站上风口 吸引各路资金持续流入

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监管科技(RegTech)作为科技与金融监管融合的产物,在世界范围内引起了金融行业的广泛关注。在当今数字经济时代,科技浪潮正席卷整个金融行业,监管基础设施与合规基础设施都面临急迫的升级需求。监管科技产业正处在风口,旺盛的市场需求驱动更多的企业致力于监管科技产品的研发,也在吸引着资金的持续流入。

FinTech Global 的统计数据显示,2018年全球监管和合规科技投融资金额达到44.845亿美元。监管和合规科技投融资金额在2015年与2016年的增长率均低于10%。然而,从2017年开始,监管和合规科技投融资金额爆发式增长。2017年监管和合规科技投融资金额增长率为62%,到2018年这一数字增加到140%。

在投融资的次数方面,2014-2018年,全球监管和合规科技投融资次数逐年稳定增加,并一直保持在120笔以上。到2018年监管和合规科技投融资次数达到164笔,相比2017年增长1.86%。从2016年开始,全球监管和合规科技投融资次数的增长率一直处于较低水平,不到5%。相比2017年,2018年全球监管和合规科技市场投融资次数增长缓慢。后期交易数量增长,推高了单笔投融资的平均交易金额。例如2018年,美国客户背景调查解决方案提供商Checkr获得了1亿美元的C轮融资。同期,美国机器身份保护解决方案提供商VENAFI也获得了1亿美元的融资。

亚太未来金融研究院执行院长杜艳指出,全球监管和合规科技市场还处于初级阶段,随着监管机构和金融机构的监管和合规科技应用需求日益凸显,监管和合规科技企业的逐渐成熟,未来全球监管和合规科技市场投融资规模将快速上升。

依据监管领域对监管和合规科技企业进行投融资规模分析m中国社科院近日发布的中国监管科技发展报告发现,对金融机构冲击越大的监管领域,监管和合规科技企业获得的投融资规模越大。2014-2018年,在强监管领域,提供“了解你的客户”(KYC)和“反洗钱”(AML)解决方案的企业获得了超过一半的市场投资,占总投资的62.5%,达到近60亿美元。2014~2018年,监管和合规科技企业获得了超过95亿美元的投资。其中,提供KYC解决方案的企业获得了34.5%的投资。提供AML解决方案的企业获得28.0%的投资。GDPR以13.1%的投融资占比排第三名。

研究还发现,全球监管和合规科技市场投融资活动正在从北美地区逐渐向世界其他地区延伸。北美地区投融资笔数份额已经从2014年的67.2%逐渐下降到2018年的51.2%。同期,欧洲的投融资笔数份额从25.6%增加到34.8%。而其他地区的份额从2014年的7.2%增加到2018年的14.0%。从2016年开始,全球都在关注监管和合规科技产业,并扩大在监管和合规科技领域的投融资规模,南美洲等地区也获得了监管和合规科技投资。

自2014年以来,美国的监管和合规科技企业的投融资笔数超过了全球其他监管和合规科技企业投融资笔数的总和。2014年至2018年第三季度美国监管和合规科技企业共获得了469笔投资,占同期全球投融资交易笔数的58.6%。英国排在第二名,共获得119笔投资,此数字近似为美国投融资笔数的四分之一。以色列、加拿大、爱尔兰监管和合规科技企业的投融资笔数都在20笔以上,这也在侧面凸显了这些国家作为监管和合规科技创新中心的地位。投融资笔数排名前八的国家中,除了来自亚洲的以色列和来自大洋洲的澳大利亚外,其他都是来自北美洲和欧洲的国家。

在全球监管技投融资的交易规模方面,自2014年起,全球监管和合规科技投融资规模逐年提高,投融资环境正持续走向成熟。少于100万美元的投融资交易比例从2014年的40.5%下降到2017年的12.3%,而2018年第一季度没有少于100万美元的投融资交易。同期,1000万~2500万美元的投融资交易比例从2014年的11.9%增加到2018年第一季度的32.1%。由于监管和合规科技的投资者参与了更多的后期交易,因此规模超过1000万美元的大宗交易比例,已从2014年的21.5%大幅增长至2018年第一季度的57.1%。单笔投融资金额的快速增长,代表监管和合规科技企业估值快速上升。随着时间的推移,监管和合规科技企业会获得更成熟的技术和产品、更多的客户和市场份额。因此,在未来,监管和合规科技企业的单笔投融资金额还会持续上升。

在监管科技投融资的业务领域方面,全球监管和合规科技投融资业务领域主要分为信息安全、合规管理、风险管理、身份验证和交易监控五个领域。2018年第一季度,全球监管和合规科技投融资主要流向了合规管理、信息安全和身份验证三个领域。其中,合规管理投融资占比排第一(46.6%),排名第二的是信息安全(16.8%),紧随其后的是身份验证(14.5%)。

合规管理领域的投融资份额变化较大,份额从2014年的36.0%下降到2017年的16.9%。2018年第一季度46.6%的资金流向了合规管理领域。返回搜狐,查看更多

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